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光伏龙头通威股份逆势拉红,是要开启新一轮的上攻了吗

2022-10-22 23:12:39 2162

摘要:文章都是个人拙见,不构成任何的投资建议今天是10月22日周五,本周的最后一个交易日。今天我还好,吃一点小肉。熟悉我的小伙伴应该都猜到了,今天我的主线光伏龙头通威股份还是没动。今天的威哥虽然还是和之前一样上午冲高下午跳水,一到前高的56附近就...

文章都是个人拙见,不构成任何的投资建议


今天是10月22日周五,本周的最后一个交易日。

今天我还好,吃一点小肉。熟悉我的小伙伴应该都猜到了,今天我的主线光伏龙头通威股份还是没动。今天的威哥虽然还是和之前一样上午冲高下午跳水,一到前高的56附近就被打下来。但是在板块内也算靓仔了,甚至把在水下游泳的隆基大哥都拉上了岸,


上午菜市场开之前就在头条账号上分享了利好,其实这条消息是昨天菜市场收摊以后就有媒体发出来了。如下图,你会发现中标的这些企业除了我威哥以外其他都还是走低的。如果你把时间线往前看几天就会发现什么叫利好出货,什么叫你是最后一个知道消息的。

所以我们看到利好消息,其实更多的是看个股对于这个利好的反应是什么,如果是利好出货,说明他的这波行情暂时告一段落了。如果说利好后有所上攻,我们只能说他还没有走完。同时我们也要看一下这个利好是短期的利好,还是长线的利好。如果是长线的利好,主力兑现我们就可以分批进场了。


如上图的这个利好,中标以后肯定是要开始建设的吧,建设就需要时间,按照往年的情况四季度就是装机旺季。

6月份下发的光伏建筑一体化通知

9月份正式公布了开发试点的名单,有分析预计这一轮装机热最少有1000GW.按照3.5元/瓦计算,将有逾3万亿元的市场规模。

10月初,国务院常务会议提出加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。


再叠加上今天全球能源慌,对于光伏的需求只会增加。所以在这么多利好刺激的情况下,不会受到原料涨价影响的光伏票就是最好的选择。当然这也是我个人选择我威哥的主要逻辑之一。


为什么说不受到原材料涨价影响的是最好的选择呢?

我们以最核心的硅料为例,价格也在不断上涨,由每吨不足8万元上涨至26万元左右,而且还有进一步上涨的可能,这也使得类似例如合盛硅业硅料企业利润大增。

硅料的上涨对于下游的公司就没那么幸运了。成本上升导致装的越多亏的越多。

硅料的生产是属于高耗能,在需求增加和能耗双控的影响下。硅料短期内是很难降价的。


所以我们才能在9月30日看到, 隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升五组件龙头企业联合发声,发布《关于促进光伏行业健康发展的联合呼吁》。


类似我威哥这种能自给自足的企业成长性我们就不用过多担心。利润率能得到充分的保证。更何况通威高纯晶硅的项目在建乐山二期5万吨、保山一期5万吨2021年底前还要也要交付了。


随着最近上面对煤炭的高度介入,相信煤炭的价格会有所回归,对于火电企业就是利好。等冬天一过电力需求没有那么紧张,硅料的价格也就自然就下来了。压在光伏板块上方一块大石头会被搬走。


做票就是做预期,当然我们不能等这块大石头搬走以后再去看多。


短期对我们来说,​就是有能力的T一下。没能力的选择一个你觉得合适的时间分批​走起,然后就是躺下装死!


最后上一篇内容得到很多小伙伴的认可,点赞过100了。分享一下最近选出来的几个好苗子。由于不能直接分享代码,所以用一句诗来表达我对小伙伴的感谢!


中峰入太清

盐梅推上宰


选这个好苗子的逻辑是:拥有世界最大的金属钠生产基地,技术领先的纯碱生产企业。央企,年中报增长634%,公司金属钠产能6.5万吨,占国内设计总产能的41.01%,在行业中具有技术与资源优势,处于行业主导地位。

今年的主旋律新能源都有一个大的问题,光伏也好,风能也好,发完电以后都是需要​储存下来等到有需要的时候用。

在储能方案里面,抽水储能和氢储能,一个是对地理环境要求较高,一个是技术​还不成熟。而用钠做的钠电池,经济实惠还安全不易爆炸。这个领域宁德时代今年7月就已经​发布了钠电池,而且明年就会​投产。

钠电池走的跟着锂电池的走势来的,锂电一轮反弹以后最近2天开始回踩确认,钠电池也是,所以​机会即将出现。


如果这篇点赞过200的话​,下一篇我们就好好讲一讲钠电池。


如上个人观点仅供参考,不构成投资建议

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