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速看!12月光伏报告出炉,户用市场快速增长,2022年光伏需求高增

2022-11-06 09:52:42 1395

摘要:【能源人都在看,点击右上角加"关注"】 产业链价格博弈拐点已现,12月中下旬排产修复:短期看,11月初工业硅、EVA粒子等原材料及玻璃价格回调,11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显...

【能源人都在看,点击右上角加"关注"】

产业链价格博弈拐点已现,12月中下旬排产修复:短期看,11月初工业硅、EVA粒子等原材料及玻璃价格回调,11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。政策端,风光大基地一期97GW正有序推进,二期已开始申报;中央经济工作会议: 新增可再生能源和原料用能不纳入能耗总量;

欧盟发布《2021-2025欧洲光伏市场展望》,提出光伏2021年装机达26GW+,同比增速或达34%,未来十年持续高增。

2022年光伏需求高增,Q1淡季不淡!2022年Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。

国内:产业链降价带动地面电站加速起量,整县推进+电价上涨刺激分布式光伏爆发式增长,预计2022年国内市场需求或达80GW+,同增60%+,其中分布式光伏比例达50%+;海外:欧美市场价格接受度高,利好政策不断出台,刺激装机需求,印度、澳大利亚等新兴市场全面开花,预计2022年海外光伏装机140-160GW,同增30%+。 户用市场快速增长,组件&;逆变器出口快速增长:2021年户用补贴3分/kwh,且直接消纳并网,2021年1- 11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。

预计2021年户用新增装机将达18GW+,同增78%。2021年1-11月累计光伏新增装机34.83GW,同比+34.5%。组件&;逆变器出口快速增长,2021 年1-10月组件出口量97.1GW,同比+36.1%;2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超过预期。预计2021/2022年国内光伏装机中值50GW/75GW,同增4%/36%,全球2021/2022年光伏装机中值160GW/220GW,同增15%/38%。 光伏产业链价格跟踪硅料:单晶致密料225-240元/kg【-13%】(同比上月变动,下同),较12月初成交价270元/kg的高点降低13%,下跌趋势明确。硅片:单晶M6硅片4.90-4.95元/片【-11%】,M10硅片5.60-5.70元/片【-12%】,G12硅片8.00-8.20元/片【-11%】。单晶硅片价格连续几周快速下跌,随着硅片环节去库存加速,以及硅料价格逐渐明晰,单晶硅片价格整体有望暂时持稳。电池片:单晶M6电池片1.04-1.05元/W【-4%】,M10电池片1.07-1.10元/W【-5%】,G12电池片1.04-1.08元/W【-5%】。电池片厂家普遍预期M6/M10电池片售价有望上调0.01-0.02元/W,然而考量硅料跌价趋势将带动整体价格下调、且1-2月受到农历年节影响需求较淡,电池端涨价动力有限。但当前仍看好单晶电池片有望跟随硅片走势波动、维持一定的利润水平。组件:M6单玻单晶PERC组件1.84-1.90元/W【-4%】,M6双玻单晶PERC组件1.86-1.92元/W【-4%】,M10/G12单玻单晶PERC组件1.86-1.92元/W【-6%】,M10/G12双玻单晶PERC组件1.87-1.93元/W【-6%】。12月下旬海内外需求已在收尾阶段、尚不见重启项目,本周执行价格以前期订单交付为主,然而供应链价格持续下修,部分厂家开始报以较激进价格,当前了解部分12月下旬交付价格落差极大。展望明年需求尚未明朗,市场观望情绪浓厚,组件厂家价格预判落差极大,本周国内招开标也可以观察到组件价格下行趋势明显。 预估全产业链利润分配

M6单玻:硅料成本0.15+硅料毛利0.45+硅片非硅成本0.12+硅片毛利0.00+电池片非硅成本0.18+电池片毛利0.02+组件非硅成本0.68+组件毛利0.06+增值税0.22=1.87(元/W);M10单玻:硅料成本0.14+硅料毛利0.45+硅片非硅成本0.12+硅片毛利-0.03+电池片非硅成本0.17+电池片毛利0.09+组件非硅成本0.64+组件毛利0.09+增值税0.22=1.89(元/W)。

发电侧与售电侧数据跟踪

11月,全国合计新增新能源装机10.6GW,其中陆上风电1.1GW,海上风电4.2GW,光伏5.3GW。截至11月底,全国风电累计装机容量达305GW(陆上风电286.25GW+海上风电18.61GW),同比增长29.0%;光伏发电287GW,同比增长24.1%。1-11月份,全国风电设备平均利用2,031小时,同比增加119小时;光伏1,194小时,同比减少9小时。

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